M&A BERATUNG FÜR UNTERNEHMER
BERATER AUF AUGENHÖHE
Inhabergeführte Unternehmensverkäufe sind mehr als nur ein Shareholder-Wechsel. Für die Verkäufer ist es ein einschneidender Abschnitt in der Unternehmensgeschichte. Für den Käufer die verantwortungsvolle Übernahme eines Assets im Wandel.
Dank operativer Erfahrung als Gründer und Geschäftsführer digitaler Unternehmen sowie Berater von renommierten Private Equity Unternehmen profitieren unsere Kunden von den Learnings unserer eigenen Transaktionen und der engen Begleitung unserer Mandanten. Merging Partners weiß, wie wichtig die richtige Kommunikation zu Käufern oder Verkäufern ist, welche Argumente zielführend sind und wie diese dargestellt werden sollten.
Wir bleiben ruhig, wenn alle es auf einmal eilig haben. Wir sind schnell, Chancen zu erkennen und gleichzeitig besonnen genug, auch mal abzuraten.
Um am Ende das eine Ziel zu erreichen, den Zusammenschluss von Unternehmen und Unternehmern, die ein gemeinsames Ziel und den Weg dorthin vor Augen haben
LEISTUNGEN
M&A VERKAUFSMANDATE
Sell-Side M&A Beratung
M&A KAUFMANDATE
Buy-side Beratung mit Fokus Private Equity
Identifikation, Ansprache und Prozessbegleitung zwischen Kaufkandidaten und Finanzinvestoren.
BUY & BUILD KONZEPTE
Beratung beim Zusammenführen von Unternehmen
Identifikation von Unternehmen sowie Erarbeitung von fundierten Integrationskonzepten.
MBI / MBO
Management Buy-in und Management Buy-out Unterstützung
ERFAHRUNG
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Diskretionsgründen keine Mandanten auf unserer Website namentlich nennen. Gerne erläutern wir Ihnen die Projekte im Detail in einem persönlichen Gespräch und stellen nach Rücksprache Referenzkontakte zu Auftraggebern her.
2021 -MBI
Beratung eines Management Teams im IT-Sektor
(Basel, CH)
-
Erstellung eines Businessplans
-
Erarbeitung einer optimalen Investmentstruktur
-
Schulung des Managements hinsichtlich einer ergebnismaximierenden Verhandlungsführung
2021 - MBI
Beratung eines Management Teams im Industrie-Sektor
(Köln)
-
Identifikation eines geeigneten Investors
-
Vermittlung des Teams an Private Equity Investoren
2021 - BUY-SIDE
Beratung eines
Private Equity Fonds
(Hamburg)
Prüfung von Investmentopportunitäten im Bereich Digital Marketing
Konzeptvalidierung
Businessplanvalidierung
Unternehmerinterviews
Begleitung Commercial Due Diligence
2020 - BUY-SIDE
Beratung eines
Private Equity Fonds
(Hannover)
Strategische Beratung im Bereich Digital Marketing
Identifikation geeigneter Investments
Kontaktanbahnung
Durchführung von Management Meetings
Konzeptvalidierung
2020 -SELL-SIDE
M&A Verkaufsmandat
eines regional führenden Handwerksbetriebs
(Köln)
Erarbeitung eines Verkaufskonzepts
Erstellung Management Präsentation / Information Memorandum
Identifikation geeigneter Investoren
Konzeption und Durchführung von Management Meetings
aktive Steuerung der Due Diligence
parallele Verhandlungsführung mit mehreren Kaufinteressenten
2019 - SELL-SIDE
Internationales M&A Verkaufsmandat einer inhabergeführten Full-Service Digitalagentur
(Köln)
Erarbeitung eines Verkaufskonzepts
Erstellung Management Präsentation / Information Memorandum
Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren im In – und Ausland
Konzeption und Durchführung von Management Meetings
Moderation innerhalb des Gesellschafterkreises
aktive Steuerung der Due Diligence
Parallele Verhandlungsführung mit mehreren Kaufinteressenten
2019 - SELL-SIDE
Beratung einer IT-Agentur
(Köln)
Erarbeitung Verkaufsstory
Begleitung der Verhandlung mit einem Private Equity Investor
Schulung des Managements hinsichtlich einer ergebnismaximierenden Verhandlungsführung
2019 - SELL-SIDE
Finanzierungs- / Verkaufs-
beratung eines
Digital Start-ups
(München)
Erarbeitung Funding- / Verkaufsstory
Vermittlung des Teams an geeignete VC Investoren
Begleitung der Verhandlung mit einem strategischen Käufer
2019 - MBO
Beratung des Managements einer Tochtergesellschaft eines börsennotierten Touristikkonzerns
(Köln)
Erarbeitung einer optimalen Investmentstruktur
Schulung des Managements hinsichtlich einer ergebnismaximierenden Verhandlungsführung
2018 - BUY AND BUILD
Konzeption einer Buy and Build Plattform im IT-/ Managed Service Markt als Managing Partner der Buy and Build Investments S.A.
(Frankfurt)
Identifikation geeigneter Unternehmen aus dem Bereich Managed Hosting, Cloud, Software Development, IT Consulting
Sell-Side-Mandatierung durch sämtliche Mitglieder der Plattform
Erarbeitung einer gemeinsamen Wachstums- und Investmentstory sowie eines Integrationskonzeptes
Erstellung eines aggregierten Businessplans und Information Memorandums
Ansprache von geeigneten Private Equity Investoren
Konzeption und Durchführung von Mangement Meetings
Verhandlungsführung
2018 - SELL-SIDE
Beratung eines Anbieters
von Marketingsoftware
(München)
Erarbeitung eines Verkaufskonzepts und eines Information Memorandums
Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren im In – und Ausland
Strukturierung und Begleitung der Management Meetings
Verhandlungsführung mit mehreren Kaufinteressenten
2018 - SELL-SIDE
Verkaufsmandat einer inhabergeführten Performance Marketing Agentur
(München)
Erarbeitung eines Information Memorandums
Identifikation und Ansprache geeigneter strategischer Investoren
aktive Steuerung der Due Diligence
Verhandlungsführung mit mehreren Kaufinteressenten
2017 - BUY AND BUILD
Konzeption eines Zusammenschlusses im Bereich Marketing Technologie als Managing Partner der Buy and Build Investments S.A.
(Frankfurt)
Identifikation geeigneter Plattform-Unternehmen
Sell-Side-Mandatierung durch sämtliche Mitglieder der Plattform
Erarbeitung einer gemeinsamen Wachstums- und Investmentstory sowie eines Integrationskonzeptes
Erstellung eines aggregierten Businessplans und Information Memorandums
Ansprache von geeigneten Private Equity Investoren
Konzeption und Durchführung von Mangement Meetings
Verhandlungsführung
2017 - SELL-SIDE
Exit eines -VC-finanzierten Reiseportals
(Köln)
Erarbeitung eines Verkaufskonzepts
Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren
Moderation innerhalb des Gesellschafterkreises
Parallele Verhandlungsführung mit mehreren Kaufinteressenten
2017 - BUY SIDE
Beratung eines Private Equity Fonds
(München)
Erweiterung des Leistungsportfolios eines bestehenden Investments (Add-on-Akquisition)
Identifikation geeigneter Investments im Bereich Performance Marketing
Kontaktanbahnung
Durchführung von Management Meetings
fachliche Begleitung der Commercial Due Diligence
2017 - SELL-SIDE
Buy-back Beratung eines Minderheitsgesellschafters einer marktführenden eCommerce-Plattform
(München)
Identifikation und Ansprache geeigneter Private Equity Investoren
Erarbeitung einer optimalen Investmentstruktur
Schulung des Mandanten hinsichtlich einer ergebnismaximierenden Verhandlungsführung
2016 - SELL-SIDE
Beratung eines Anbieters für Marketingsoftware
(München)
Erarbeitung eines Verkaufskonzepts und eines Information Memorandums
Identifikation geeigneter Investoren im In – und Ausland
Strukturierung und Begleitung der Management Meetings
Moderation innerhalb des Gesellschafterkreises
Verhandlungsführung mit mehreren Kaufinteressenten
ANSPRECHPARTNER
PHILIPP VON STÜLPNAGEL
Gründer und Geschäftsführer
Philipp von Stülpnagel verfügt über eine mehr als 20 jährige Erfahrung im Bereich Digital Marketing.
Nach Abschluss einer Bankausbildung und eines volkswirtschaftlichen Studiums (u.a. Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung) gründete er 2001 eine Online Marketing Agentur, welche er 2011 im Rahmen eines Buy and Build Ansatzes an ein Private Equity Unternehmen verkaufte. 2014 erfolgte eine MBI-Beteiligung bei einem VC-finanzierten Software-Unternehmen, welches er federführend 2016 an einen US-Anbieter verkaufte.
Anschließend gründete er die Merging Partners GmbH, um Unternehmen des Small- und Midsize-Segments durch die eigens erlebten M&A Prozesse eine praxisorientierte Beratung bei gleichzeitig hohem fachlichem Knowhow zu ermöglichen. Ferner berät Merging Partners seit Gründung aufgrund vielfältiger Buy-and-Build Erfahrungen regelmäßig Private Equity Unternehmen bei der Optimierung von bestehenden Investments (i.e. Add-on Akquisitionen) oder der Konzeption von Plattformen.
Seit 2017 ist er darüber hinaus Managing Partner der auf Buy and Build Konzepte spezialisierten Beratungsboutique Buy and Build Investments GmbH (vormals Buy and Build Investments S.A.), welche 2018 als M&A Consulting Firm of the Year in New York ausgezeichnet wurde.